К 2035 году Россия собирается в несколько раз нарастить производство сжиженного природного газа и, по всей видимости, его экспорт. Это при том, что круг потенциальных покупателей нашего СПГ постепенно сужается. Так, Индия публично отказалась заказывать топливо с подсанкционного завода «Арктик СПГ — 2» — второго крупного проекта НОВАТЭКа по экспорту. Кому мы теперь станем поставлять свои ресурсы и что будет, если заявленные объемы производства не удастся реализовать, рассказывает NEWS.ru.
Как Россия намерена увеличить производство СПГ
Несмотря на санкции, Россия по-прежнему планирует увеличить производство сжиженного природного газа (СПГ). Как заявил глава Минэнерго Сергей Цивилев, до 2035 года производство этого энергоносителя вырастет до более чем 100 млн тонн в год.
«В новой стратегии заложены планы по развитию СПГ-отрасли, по развитию новых СПГ-технологий. Сейчас точно сказать, сколько мы будем СПГ экспортировать в каждый конкретный год, сложно. Но план по производству мы сохраняем — более 100 миллионов тонн [в год] до 2035 года», — сказал Цивилев.
Для сравнения: по данным Росстата, за восемь месяцев текущего года производство сжиженного газа составило 22,4 млн тонн (это на 7,3% больше, чем годом ранее). По итогам 2024 года Россия планирует произвести 38 млн СПГ, при этом бóльшая часть пойдет на экспорт: по оценкам вице-премьера РФ Александра Новака, это порядка 35 млн тонн.
Следите за развитием событий в нашем Телеграм-канале
Как санкции бьют по российскому СПГ
На прошлой неделе стало известно, что из-за санкций НОВАТЭКу (крупнейший производитель сжиженного газа в России) пришлось заморозить два своих проекта — «Мурманский СПГ» и «Обский СПГ». Более того, все будущие проекты по экспорту СПГ, по всей видимости, могут также оказаться под ограничениями.
Сейчас компания ищет альтернативные пути монетизации своих газовых запасов. Но пока неясно, на какой площадке строить танкеры ледового класса для арктических проектов, как их финансировать и как организовывать трейдинг. В ноябре 2023 года под санкции США подпал проект «Арктик СПГ — 2» (является вторым крупнотоннажным заводом НОВАТЭКа, с 2017 года работает «Ямал СПГ»). В феврале 2024 года рестрикции ввела Великобритания.
Сейчас «Арктик СПГ — 2» (где уже запущена первая линия по производству газа, а вторая готовится к установке) испытывает сложности с отгрузкой сырья. Компания даже планирует перенести срок запуска третьей линии завода с 2026 на 2028 год из-за сложностей с доступом к необходимому оборудованию.
В конце июня ЕС принял 14-й пакет санкций против России. Они предусматривают в том числе запрет на любые операции по реэкспорту через территорию Евросоюза поставок СПГ в третьи страны. Запрет вступит в силу после переходного периода в девять месяцев. Помимо этого, ограничены любые новые инвестиции и предоставление товаров, технологий или услуг для завершения строящихся российских проектов по сжижению природного газа (таких как «Мурманский СПГ» и Обский СПГ«).
Почему Индия отказалась от СПГ из России
Индия не присоединилась к западным ограничениям против России из-за военных действий на Украине, но учитывает риск вторичных санкций.
Как заявил журналистам министр нефти Панкадж Джайн, его страна не будет приобретать СПГ, произведенный на подпавшем под ограничения проекте «Арктик СПГ — 2». «Мы не покупаем никаких подсанкционных товаров. Мы не трогаем то, что находится под широкомасштабными санкциями», — подчеркнул он.
Ранее США внесли в свой черный список (так называемый SDN-list фирм, с которыми американцам нельзя вести бизнес) две индийские компании и их суда за связь с «Арктик СПГ — 2». Под санкции, в частности, подпали Gotik Shipping Co и Plio Energy Cargo Shipping Opc Private Limited. Также ограничения коснулись их газовозов Mulan и New Energy, зарегистрированных под флагом Палау.
До этого Financial Times писала, что последние партии СПГ из российского проекта «Арктик СПГ — 2» не удалось продать из-за опасений потенциальных клиентов тоже попасть в американский черный список. Попытки собрать теневой флот для перевозки газа не так успешны, как в случае с нефтью: газовозов в мире меньше, и они все на виду.
Кому в этих условиях РФ будет продавать сжиженный газ
По словам руководителя аналитического департамента AMarkets Артема Деева, Россия будет искать новых покупателей в Азии, Латинской Америке и Африке, продолжая сотрудничество со старыми партнерами — Китаем, Индией, Турцией. Собеседник NEWS.ru не исключает, что Москва может попытаться «убедить» Дели в необходимости закупок российского СПГ, предложив «более выгодные условия».
Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер замечает, что не все покупатели готовы брать на себя риски вторичных санкций. Для НОВАТЭКа это может быть отложенный негатив, считает он. «Пока объемы с „Арктик СПГ — 2“ низкие и влияние незначительное, но по мере выхода на мощность отказ Индии может быть уже чувствительным [для компании]», — говорит он NEWS.ru. Впрочем, ситуация быстро меняется и «со скидками даже высокие риски можно переварить», добавляет Зельцер.
Что может помешать росту производства сжиженного газа
По мнению аналитика ФГ «Финам» Сергея Кауфмана, относительно небольшие объемы СПГ можно экспортировать в Китай и ряд менее крупных стран в Азии и Африке. Но без поддержки Пекина и Дели выполнить план по наращиванию производства СПГ до 100 млн тонн будет проблематично.
«Во-первых, в условиях санкций такие объемы сложно будет реализовать на высококонкурентном рынке. Во-вторых, импортозамещение еще не находится на том уровне, чтобы Россия могла полностью своими силами реализовать крупнотоннажный проект в сфере СПГ, а китайские компании, которые могли бы частично заменить западные, тоже опасаются сотрудничать с РФ», — объясняет эксперт NEWS.ru.
По словам ведущего аналитика Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова, если бы на мировом рынке возник дефицит газа, Россия могла бы продавать СПГ с «существенной скидкой по серым схемам». Проблема в том, что в период с 2026 по 2030 год в мире будет введено большое количество новых заводов по сжижению газа, сказал он NEWS.ru.
В частности, США, которые сейчас являются лидером по производству СПГ, в 2026–2028 годах удвоят свои мощности, поэтому на рынке будет переизбыток предложения. «Цены будут относительно низкими и дефицита не будет», — рассуждает эксперт. В этих условиях для России, возможно, было бы проще вообще не производить СПГ, нежели продавать его с большими скидками, считает он. Вот почему планы по росту производства до 100 млн тонн в год пока выглядят слишком оптимистично.
«Дальше все будет зависеть от изменения политической ситуации, потому что, конечно, газ миру нужен, и вполне возможно, что какие-то санкции против российских СПГ-проектов если не отменят, то поставят на паузу», — полагает Юшков.
Чем грозит России потеря покупателей СПГ
С точки зрения доходов федерального бюджета — ничем, полагает Игорь Юшков. Эксперт объясняет это тем, что экспортной пошлины на СПГ нет, а действующий «Ямал СПГ» либо освобожден от уплаты налогов на прибыль и НДПИ, либо платит их по льготной ставке.
С точки зрения доходов бюджета удар будет заметен только в долгосрочной перспективе, соглашается с ним Сергей Кауфман. Другое дело, что успешность стратегии в сфере СПГ — это уже вопрос имиджа страны. «Если стратегию не удастся реализовать, это будет значить, что санкции работают лучше, чем ожидалось ранее», — резюмирует аналитик.
Читайте также:
Российские заводы СПГ встанут из-за санкций: какие есть пути обхода
ЕС принял 14-й пакет санкций против России с ограничениями транзита СПГ
Европа закупает все больше СПГ в РФ. А как же отказ от нашего топлива?