Россия и США увеличат долю поставок на мировом рынке сжиженного природного газа. Ожидается, что к 2040 году произойдёт практически двукратное по сравнению с прошлым годом увеличение, а доля роста продаж СПГ в общем объёме торговых операций составит 60% к этому периоду. Сбудутся ли соответствующие прогнозы Международного энергетического агентства (МЭА) и сможет ли РФ выдержать конкуренцию — выяснял News.ru.
Агентство отмечает, что помимо России и Штатов в этом списке есть ещё некоторые страны Африки, расположенные к югу от Сахары, однако их доля в общемировом экспорте невелика. По прогнозам МЭА, США совместно с африканскими государствами нарастят экспорт СПГ на 90 млрд кубометров к 2040 году, Россия — на 60 млрд кубометров. Оставшаяся часть приходится на страны Ближнего Востока, основным игроком данного региона по-прежнему остаётся Катар.
При этом объёмы торговли СПГ к 2040 году вырастут до 760 млрд кубометров газа. Китай и Индия смогут обеспечить половину импорта. Основной экспорт придётся на страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Ежегодные инвестиции в развитие инфраструктуры СПГ в мире оцениваются в $35 млрд. В прошлом году в эту сферу было вложено $20 млрд.
Американская экспансия
Как пояснил ведущий аналитик Amarkets Артём Деев, США продолжают экспансию на международном рынке энергоресурсов, и, судя по всему, помешать их планам невозможно.
Следите за развитием событий в нашем Телеграм-канале
На сегодняшний день в Штатах на стадии строительства находится по меньше мере пять крупных СПГ-заводов, благодаря которым к 2020 году американский производственный потенциал по СПГ возрастёт до 78 млн тонн в год, что соответствует почти четверти мировых производственных мощностей в 2016 году.
«Стоит отметить, что США уже обеспечили себе место среди ключевых производителей, таких, как Катар и Австралия. Однако с учётом действующих планов они вполне могут бороться и за лидерство», — сказал Деев.
Учитывая, что Катар производит 100 млн тонн СПГ в год, данные планы более чем реализуемы. США в прошлом месяце стали ключевым нефтедобывающим регионом мира, преодолев показатель в 11 млн баррелей. Сейчас американские производители СПГ активно осваивают европейский рынок, отмечает эксперт, навязывая серьёзную конкуренцию России.
По мнению Деева, у российских поставщиков есть только одно преимущество — налаженная инфраструктура поставок. Тем не менее, как показывает последний опыт, американские поставщики готовы к активному демпингу цен с целью получить новые многолетние контракты.
Повышенный спрос
В свою очередь замдиректора аналитического департамента «Альпари» Анна Кокорева считает, что расширение рынка СПГ связано с ростом спроса на газ, который продолжит расти в будущем, так как является наиболее экологичным видом топлива, и в связи с экономическим ростом в ряде стран-потребителей.
«На текущий момент в США, России и некоторых странах Африки идёт развитие проектов, направленных на расширение производства СПГ и, как следствие, его экспорта. В частности, в США ряд заводов по сжижению газа и сопутствующая инфраструктура будут достроены через 3–4 года, что позволит стране очень быстро нарастить экспорт», — говорит Кокорева.
В этой связи при позитивном сценарии Штаты уже в 2022–2025 годах могут стать лидерами на рынке СПГ, опередив Катар.
На стадии разработки находится проект добычи газа и последующего его сжижения в Мозамбике, где обнаружено крупнейшее месторождение газа. В России действующими проектами (введёнными в эксплуатацию) являются «Ямал СПГ» и «Сахалин-2 СПГ». В ближайшие 5–7 лет должны реализоваться такие проекты, как «Арктик СПГ-2» («Новатэк»), «Балтийский СПГ» («Газпром») и «Дальневосточный СПГ» («Роснефть»). В ближайшие 15 лет — «Штокмановский СПГ» («Газпром»), а также ещё ряд малотоннажных проектов.
Из этого следует, что к 2035–2040 годам мощности СПГ в России также возрастут, констатирует Кокорева. Однако сможет ли наша страна стать лидером в этом направлении, пока сказать сложно.
«На наш взгляд, Россия останется лидером по поставке традиционного газа и сможет улучшить свои позиции на рынке СПГ (4–6-е место среди экспортёров) в ближайшие 10–15 лет, но опередить лидеров рынка СПГ будет сложно», — отмечает эксперт.
Главный аналитик «Телетрейд Групп» Олег Богданов подчеркнул, что увеличение доли СПГ в общемировых поставках является долгосрочным трендом.
«Вполне можно согласиться с прогнозом МЭА о том, что доля СПГ вырастет к 2040 году до 40%, хотя точно рассчитать этот показатель чрезвычайно сложно. Агентство делает вывод на основе ежегодных темпов роста потребления и транспортировки», — сообщил Богданов.
Он считает, что увеличение доли газа обусловлено проблемами логистики традиционных способов его доставки и ростом спроса в мире на это сырье. Сейчас лидером мирового рынка являются Катар и Австралия. Объём поставок России в четыре раза ниже катарского и в два раза ниже австралийского.
У США на мировом рынке в этой области позиции не самые сильные, связано это и с внутренним спросом на газ и с высокой стоимостью транспортировки, поэтому Россия вполне в состоянии нарастить свою долю в мировом СПГ до 30% в ближайшие 20 лет, сообщил Богданов.
Эксперт «Международного Финансового Центра» Владимир Рожанковский отметил, что в отличие от классических нефти и газа мировой рынок в этом направлении стремительно развивается.
«Ряд стран, в частности, Япония и Германия, приняли новые энергетические доктрины, повышающие роль природного газа как главного экологичного топлива планеты, топлива будущего. В 2017 году рост мировых поставок СПГ оказался ощутимым на фоне вялой динамики глобального ВВП, а в текущем году вышел на параболическую траекторию», — заявил Рожанковский.
Потребление за тот же период увеличилось, в основном за счёт азиатских государств, на 29 млн тонн и составило 293 млн тонн, что эквивалентно 405 млрд кубометров природного газа. США намерены в этом году в полтора раза увеличить экспорт газа — с 53 млн кубометров в сутки в 2017 году до порядка 83 млн кубометров. Даже если в 2019 году страна нарастит эти поставки вдвое, продолжает эксперт, (проблемы трансконтинентальной транспортной логистики не позволяют прогнозировать даже такой рост, не говоря уже о более высокой его динамике), а мировой спрос при этом заморозится, то это всё равно оставляет основную часть потенциального мирового спроса на СПГ неудовлетворённым одним этим участником.
«То есть конкуренции с США как таковой нет. Стройте заводы по сжижению газа и продавайте. Вот и весь вопрос», — отметил он.