Индекс кредитного здоровья населения России не изменился по сравнению с I кварталом текущего года, оставшись на уровне 94 пунктов. Таковы данные исследования Национального бюро кредитных историй (НБКИ) и компании FICO. News.ru разбирался, какой кредитный диагноз можно поставить населению.
В 2015–2016 годах данный индекс стремительно падал, достигнув рекордной отметки 89 пунктов. Однако со второй половины 2016 года наметилась тенденция к его восстановлению. Сейчас этот показатель сохраняется на уровне I квартала 2015 года.
При вычислении индекса учитывается доля «плохих» долгов среди их общего числа (bad rate). При этом в качестве «плохих» рассматриваются кредиты, просрочка по которым составила 60 и более дней за последние полгода.
Несмотря на то, что значение индекса за прошедший квартал не изменилось, в трёх федеральных округах был зафиксирован рост данного показателя. Так, в Центральном, Дальневосточном и Южном федеральных округах во II квартале индекс немного «улучшился», прибавив 1 пункт. При этом в других регионах значение индекса не менялось.
Следите за развитием событий в нашем Телеграм-канале
Лидером остаётся ЦФО, набравший 99 пунктов из 100. Далее идут Приволжский и Северо-Западный федеральные округа (по 96 пунктов). Примечательно, что остальные округа находятся ниже общероссийского уровня.
По мнению директора по скорингам FICO Елены Коневой, качество кредитов, выданных до 2015 года, перестало ухудшаться и стабилизировалось, а качество займов, предоставленных за последние 3−4 года, возросло. Вместе с тем объём «плохих» долгов остаётся на достаточно высоком уровне. Просрочка формируется в основном из-за снижения или как такового отсутствия роста реальных доходов.
Со своей стороны гендиректор НБКИ Александр Викулин считает, что в настоящее время ситуация с «плохими» долгами стабильна. Он подчеркнул, что больше года кредитное здоровье населения отыгрывает свои позиции и уже вернулось на уровень 2015 года.
Однако по данным того же НБКИ, средний размер потребительского кредита (всё, кроме ипотеки, автокредитов и кредитных карт) во II квартале 2018-го достиг 196,8 тысячи рублей, тогда как годом ранее он составлял 145,2 тысячи. В целом количество потребительских кредитов в последнее время уменьшилось, но их средний размер рос опережающими темпами (в Москве он сейчас на уровне 500 тысяч рублей), что вызвало общее увеличение суммы потребительских кредитов.
В августе в Федеральной службе судебных приставов сообщили, что долги граждан по кредитам составляют 2 трлн рублей — почти годовой бюджет Москвы.
Кредитный бум
Как пояснил News.ru аналитик компании «ФинИст» Геннадий Попов, нынешний бум кредитования был инициирован «на государственном уровне», поскольку подавляющая доля в кредитовании населения приходится на госбанки. Сбербанк, опустивший ставки по некоторым потребительским кредитам ниже 12% (в основном его ставки по таким кредитам находятся в диапазоне 12−20%), за январь−июль 2018 года увеличил свой кредитный портфель физлицам на 694 млрд рублей. Это ровно половина кредитов, взятых гражданами за данные месяцы во всех банках. Ещё порядка 19% прироста кредитного портфеля физлиц (215 млрд за январь−июнь) приходится на ВТБ.
«На первый взгляд, кредитная нагрузка на россиян невелика, но в структуре займов преобладают потребительские кредиты, как правило, на короткие сроки и под высокие проценты. При этом доля заёмщиков, тратящих на обслуживание кредитов не менее половины своих доходов, оказывается значительной», — сказал Попов.
Подобная ситуация вызывает серьёзное беспокойство ЦБ, который уже второй раз в этом году повысил риски по необеспеченным кредитам и кредитам микрофинансовых организаций. Теперь при выдаче таких кредитов банки и МФО должны вносить увеличенные резервы, страхуясь на случай невозврата кредитов, однако эта мера вряд ли поможет резко ограничить рост кредитования.
Дополнительной мерой от перегрева рынка, по мнению аналитика, могут служить законодательные ограничения заимствования тем россиянам, чей долг может превысить 50% от совокупного дохода семьи. С другой стороны, в экспертных кругах активно обсуждается вопрос присвоения гражданам персонального кредитного рейтинга, который будет формироваться в зависимости от кредитной истории, наличия просрочек, уровня долговой нагрузки и т. д.
Кроме этого, среди населения стали заметно возрастать инфляционные ожидания на фоне снижения курса рубля, способные побудить ЦБ к повышению процентных ставок и соответствующему подорожанию кредитов, подчеркнул Попов.
Кредитное оздоровление
Валютный стратег TeleTrade Александр Егоров сказал, что на фоне ожидания законодательных мер по ограничению выдаваемых займов в случае, если обслуживание всех кредитов занимает у заёмщика более 50% его месячного дохода, можно ожидать дальнейшего «кредитного оздоровления».
«Таким образом, „диагноз“ — позитивный. Но поможет ли это жителям депрессивных регионов, которые вынуждены жить от зарплаты до зарплаты, да ещё и с помощью „грабительских“ микрозаймов, — это вопрос уже к „другим докторам“, специализирующимся на социальных вопросах», — сообщил Егоров.
В свою очередь эксперт Международного финансового центра Ольга Прохорова считает, что говорить о стабильности кредитного здоровья россиян сложно.
Каждый месяц объём кредитов, предоставленных резидентам в рублях и иностранной валюте, стабильно растёт. По данным ЦБ на 1 августа, суммарный объём задолженности составляет более 6,5 трлн рублей, из них более 817 млрд являются просроченной задолженностью.
«Но вызывает беспокойство другое — постоянный стабильный рост кредитов из месяца в месяц примерно на 1 трлн рублей. Ещё более тревожен тот факт, что россияне стали чаще брать кредиты на покрытие старых долгов», — заявила Прохорова.
Тем не менее дальнейший рост объёмов кредитования действительно под вопросом, но не по причине улучшения доходов граждан, а по причине ужесточения правил выдачи потребительских кредитов, в частности, повышения коэффициентов риска по кредитам. Теперь при выдаче любого кредита у банка будет автоматически снижаться показатель достаточности собственного капитала, соответственно, объём выдаваемых кредитов может стабилизироваться в ближайшие месяцы.
Всё это в совокупности способно существенно замедлить темпы роста долгов у населения и снизить риски кредитного пузыря, но вряд ли поможет кардинально улучшить ситуацию, когда при стагнации или невысоком росте доходов у заёмщиков продолжит ухудшаться отношение задолженности к их доходам. Поэтому рефинансировать долги, по всей очевидности, будет всё сложнее.