Совкомбанк выступил консультантом по выпуску зеленых облигаций «ЭН+ ГИДРО»
«ЭН+ ГИДРО» разместило дебютные зеленые облигации на российском рынке. Серия 001РС-11 вошла в сегмент облигаций устойчивого развития Московской Биржи. Совкомбанк выступил ESG-консультантом и агентом по размещению.
Облигации размещены в объеме 18 млрд рублей со сроком до погашения 10 лет. Совокупный спрос инвесторов превысил итоговый объем размещения более чем в два раза. Благодаря этому компания трижды смогла пересмотреть маркетинговый ориентир ставки купона. Размещение состоялось 27 октября.
Полученные средства направят на рефинансирование ранее понесенных затрат на реализацию проектов по замене основного оборудования и модернизации гидроэлектростанций Ангаро-Енисейского каскада и по строительству Сегозерской ГЭС в Республике Карелия. Проекты нацелены на сокращение выбросов парниковых газов.
Двукратная переподписка в ходе сбора книги заявок наглядно подтверждает высокий интерес инвесторов к качественным ESG-инструментам и их доверие к проектам компании. Для банковского сектора такие выпуски особенно важны: они позволяют применять пониженный коэффициент риска и снижать нагрузку на капитал, одновременно поддерживая переход к низкоуглеродной экономике. Успешное размещение ООО «ЭН+ ГИДРО» — еще один шаг в развитии рынка устойчивого финансирования в России, и мы гордимся участием в этом проекте, — отметил руководитель Управления секьюритизации и инвестиционных решений Совкомбанка Андрей Королев.
Совкомбанк является банком первого выбора для эмитентов ESG-облигаций. Сейчас им структурировано более 70% рынка. Высокое качество структурирования сделок подтверждено полученными отраслевыми наградами: премией «ESG-выпуск года» на Cbonds Awards 2025 за выпуск облигаций устойчивого развития ГТЛК, премией «Инфрарос-2026» за выпуски ГТЛК и АФК «Система» и премией «Лучшие ESG-проекты России — 2026» за выпуск дисконтных зеленых облигаций LEGENDA.
Ранее НФА и Совкомбанк подвели итоги практической образовательной программы для специалистов, работающих с клиентами. Проект стартовал в апреле 2026 года при содействии Банка России.
