«ФосАгро» показала пример эффективного управления публичным долгом

Компания «ФосАгро» успешно реализовала уникальную для российского долгового рынка сделку по самой низкой ставке с начала текущего года — размещение долларового выпуска с расчетами в рублях взамен выкупаемых облигаций в рублях. 24 июня 2025 г. успешно закрыла книгу заявок по дополнительному выпуску валютных облигаций серии БО-02-03 на российском рынке.

Цена размещения дополнительного выпуска была зафиксирована на уровне 102,00% от номинала, что в результате позволило ПАО «ФосАгро» привлечь финансирование в эквиваленте $400 млн. Итоговая цена соответствует расчетной ставке купона 6,53% годовых. В книгу поступило свыше 30 заявок со стороны институциональных инвесторов, широкого круга частных банков и брокерских платформ. Благодаря активному спросу со стороны инвесторов первоначальный ориентир по цене был повышен на 100 б. п.

Размещение дополнительного выпуска запланировано на 26 июня 2025 г. Одновременно «ФосАгро» проводит выкуп облигаций серии БО-02-01 со сроком погашения 17 ноября 2026 г. Ставка ежемесячного переменного купона по ним составляет КС+2,0%. Период предъявления облигаций к выкупу завершен 24 июня 2025 г. Итоговая цена выкупа определена на уровне 101,50% от номинала.

Организатором и агентом по размещению дополнительного выпуска серии БО-02-03, а также агентом по приобретению выпуска серии БО-02-01 выступает Банк ГПБ.

ПАО «ФосАгро» удалось реализовать уникальную для российского рынка сделку по управлению публичным долговым портфелем — размещение долларового выпуска с расчетами в рублях взамен выкупаемых облигаций в рублях. Достигнута рекордно низкая расчетная ставка купона среди всех размещений в иностранной валюте, реализованных на первичном рынке облигаций с начала 2025 года. Это не просто инновация, а пример эффективного решения по управлению публичным долгом, которое стало возможным и реализовано на российском рынке, прокомментировал сделку первый вице-президент Банка ГПБ Денис Шулаков.

Проведенная сделка — уникальный для российского рынка пример рефинансирования существующего кредитного портфеля, в рамках которого мы разместили валютные облигации на рекордно выгодных условиях. Сделка позволила нам снизить стоимость заимствований, оптимизировав структуру долгового портфеля. Высокий спрос со стороны инвесторов подтверждает доверие к нашей стратегии и позиции надежного заемщика на рынке капитала, — подчеркнул заместитель генерального директора по финансам и международным проектам ПАО «ФосАгро» Александр Шарабайко.

В «ФосАгро» отмечают, что финансовая устойчивость и эффективное управление долговой нагрузкой остаются для компании ключевыми приоритетами.